Ce documentaire dévoile la création des œuvres musicales du poète, compositeur et chanteur Dorival Caymmi. Au travers d’archives, de photos inédites ou encore de témoignages de chercheurs, journalistes et amis de l’artiste, le répertoire de Dorival Caymmi est fabuleusement mis en lumière.

Caymmi a donc marqué à jamais l’histoire du Brésil, mais aussi celle de la chanteuse Carmen Miranda, lorsque celle-ci enregistra pour la première fois "O que é que a Baiana tem?", l’une de ses chansons qui devint un succès national et international fulgurant.

Avec des archives et des photos inédites, le documentaire explore l'évolution du répertoire musical du compositeur à travers l'interprétation d'autres artistes.